10月9日上午，我院举办2021年第三季度学术成果线上发布活动。统计调查所杨素珍、吴羽涵，规划与休闲研究所李雪博士，政策与科教研究所蒋艳霞博士分别发布了近期部分研究成果。戴斌院长在线出席并围绕与会记者的提问逐一作答。发布活动由我院总统计师、统计调查所所长马仪亮博士主持，李仲广副院长做总结发言。会上，统计调查所研究实习员吴羽涵代表课题组发布《疫情影响下国内航空客流变化与特征》。随着人们生活水平不断提高，航空出行已成为一种非常普及的运输方式，经济发展和城市化的推进使得每年航空旅客运输量大幅提升，航空出行成为人们中远程出行的首选。然而，2020年疫情爆发使全国航空客运市场受到冲击，全年国内需求侧市场规模减半，地区疫情反复导致市场波动性变化明显。随着第三季度跨省旅游开放，航空客运市场逐渐复苏，呈现阶梯上升趋势。在疫情常态化的双循环格局背景下，国内出游市场红利加速释放，已形成以国内市场为主的、国内国外相互促进的新航空运输发展格局。此次报告发布均为国内市场恢复情况，不包含港澳台及国际客运数据。2020年新冠疫情影响下，全年国内机场旅客吞吐量累计7.23亿人次，比2019年同期下降41.1%，航班执飞总量724.22万架次，同比下降32.6%。全国客运市场从2020年第四季度逐渐回升。2021年1-7月，全国机场旅客吞吐量总体恢复至19年同期的96.4%，航班执飞总量恢复至90.4%，三月以来保持高位增长，超过疫前同期水平。国内旅游大循环促进国内航空市场快速回暖。
图1 2019-2021年国际机场旅客吞吐量和执行航班总
（数据来源：经OAG数据计算）
2020年各地区国内旅客吞吐量较2019年平均下降30.24%，其中西北地区降幅最大，达37.33%。2021年1-7月，各地区旅客吞吐量基本恢复到2019年同期的90%以上，华中地区恢复情况相对乐观，超过2019年同期的38%。2021年各地区机场旅客吞吐量排名为：华东>西南>华南>西北>华中>东北。
图2 2019-2021年各地区旅客吞吐量变化
（数据来源：经OAG数据计算）
2021年，我国民用机场235个，2021年1-7月，旅客吞吐量1000万以上的机场有18个，完成7月旅客吞吐量的55.38%，北京、上海、广州机场旅客吞吐量占总量的24.9%。对比2019和2020年机场旅客吞吐量，排名前十的机场未发生变化，仅在名次上略有增减。其中北京名次下滑3位，深圳升至第二位，进一步缩小了与广州白云机场的差距，粤港澳大湾区机场位于前两位，市场潜力较大。湖北受疫情影响，下降至23位。表1 2019和2020年全国各机场旅客吞吐量排名（单位：万人）
（数据来源：OAG数据）
目前，全国旅客吞吐量平均恢复率为95.14%，和疫前同期相比，大部分省市均未恢复到疫情水平，现共有9个省市、自治区恢复甚至超过疫前同期水平，西南地区恢复程度较好，华北市场恢复相对较慢。
图3 2021年较2019年各省恢复率
（数据来源：经OAG数据计算）
1、湖北省受疫情影响严重，恢复时间约为阶段性疫情结束后6个月左右从市场恢复时间来看，2020年1月底武汉封城，全国进入战时状态，各类旅游活动全面停止，航班大面积取消。2月份湖北省航班取消率达98.04%，执飞航班量较同期下降97.9%。3月开始缓慢恢复，到8月恢复至2019年同期的78.8%，取消率降至4.72%。总体恢复时间为6个月。
图4 2020-2021年湖北省航班执行总量与取消率
2、零星多点疫情恢复时间总体跟随疫情波动，恢复时间不超过阶段性疫情结束后的1个月2020年8月以来有25个省的80个县市（区）发生零星疫情，选取北京、上海、吉林、新疆4个疫情持续时间超过15天的地区，观察其航班恢复情况。图中可知，疫情持续的时间内，航班取消量大幅增长，随疫情结束后，航班逐渐恢复到之前水平，综合观察看，恢复时间不超过1个月。
图5 2020-2021年北京市航班执行总量与取消率
（数据来源：经OAG数据计算）
图6 2020-2021年上海市航班执行总量与取消率
（数据来源：经OAG数据计算）
图7 2020-2021年吉林省航班执行总量与取消率
（数据来源：经OAG数据计算）
图8 2020-2021年新疆维吾尔自治区航班执行总量与取消率
（数据来源：经OAG数据计算）
2021年1-7月，我国进出港航班平均客座率为55.3%，较2020年上升7.3个百分点，恢复到2019年的86.4%。各地区进出港客座率呈现北高南低态势，出港客座率平均高于进港。从区域分布来看，东北和西北地区区域内部航班占比较大且客座率最高，平均客座率为63.1%%和57.6%。华中地区客座率最低仅46.4%。从恢复情况来看，2021年整体恢复到疫前的86%，北方地区恢复程度普遍高于南方，东北、华北恢复较好，恢复到2019年的90%以上，其次是西北、华东地区，恢复程度均高于平均值，西南、华中地区恢复相对较慢。客座率最高航线为：黑龙江→辽宁、山东，辽宁→北京、天津、上海，海南3、4、5月进港航班，内蒙古自治区内航线和上海虹桥机场3、4、5月至全国各地航班。
图9国内航空客运市场运力情况
（数据来源：经OAG数据计算）
我国国内航线集中分布于-北京-西安-成都-昆明一线以东地区，华东、华北、华南地区依托京津冀、长三角及粤港澳大湾区世界级机场群优势，航线覆盖面广、占有率高，西南地区以四川、云南两省为核心，航线向全国范围辐射。华中、西北地区航线相对较少，东北地区最少。整体上看，航线密度由东向西逐渐减小。截至2021年7月，全国直航航线数量较2019年增加2%，较2020年略有减少。西南地区增幅较大，较2019年增长18.9%，四川、云南增量明显。华北、华南地区航线缩减较多，较2019年下降1.61%和8.5%，受疫情管控影响，北京、广州航线降幅较大。航线分布密度来看，长三角地区吸附力较强，形成以长三角为核心，向各地区发散态势，华东、华南、西南三个地区之间航线密度较高，北部和西部地区航线密度较均匀，各地区内以其核心城市为中心，向各地发散，北京、上海、广州、四川、山东、云南、浙江核心地位明显，内蒙古和新疆两地幅员辽阔，省内航线较为密集。
图10国内航空客运市场航线情况
（数据来源：经OAG数据计算）
我国航线市场开发一定程度上影响着跨省航线市场，2020年全年我国跨省旅客人数较2019年下降28.3个百分点。2021年1-7月恢复至疫前同期的99.3%，跨省旅客比例相对省内旅客比重较疫前略有上升。各地区之间跨省旅客数呈现东部发散，西部收缩态势，华北地区吸力和推力作用均明显，西部地区区域内跨省旅客量较大。一线城市仍为主要目的地，进港航班排名前十位为：广州白云、成都双流、深圳宝安、上海虹桥、重庆江北、西安咸阳、上海浦东、杭州萧山和北京大兴机场。
（数据来源：OAG数据）
表3 全国各机场市场进出港旅客数量排名(单位：万人）
（数据来源：OAG数据）
2020年清明、五一假日旅客量受疫情影响较大，假日旅客量缓慢上升态势。2020年疫情没有影响春节客运，全国发送旅客量较2019年同期增长0.04个百分比。今年受疫情影响，各地提倡就地过年，全国发送旅客量较2020年下降0.29个百分比。
图11 2019-2021 春节、五一旅客量占比
（数据来源：经OAG数据计算）
2021年节假日旅客量恢复呈阶梯上升趋势，五一期间恢复到疫前同期的115%，较2020年涨幅约178%。
图12 2019和2021年1-7月国内机场旅客吞吐量恢复情况
（数据来源：经OAG数据计算）
假日热门目的地向二三线城市转移，昆明、杭州、青岛、乌鲁木齐等地净流入排名涨势明显。
表5 2021年1-2月目的地机场净流入排名（单位：人次）
1、内循环背景下，我国国内航空市场恢复势头向好，7月旅客量超出疫情同期水平，释放出积极信号。疫情常态化下，旅客出行意愿回升将进一步扩大市场容量，加速市场回暖。2、华东地区市场依靠长三角机场群，活跃度较高，深圳宝安机场凭借粤港澳大湾区强大经济腹地优势，旅客运输量增势较快，需求潜力大。3、疫情影响大众出行方式和出游选择，散客化、自驾游的兴起促使省内航空量客运量收缩，未来航空市场的布局要考虑到交通工具的替代性。4、假日出游目的地的选择从都市转向小众目的地，自然环境好、人群密度低、地域特色强的新兴旅游目的地，西南、西北地区市场增长潜力较大。注：上述报告由中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）和OAG共同完成。
